Клиент Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Outlook

Полная интеграция Microsoft Dynamics CRM и Microsoft Outlook предоставляет пользователям ряд возможностей, некоторые из которых перечислены ниже.

Адресную книгу Microsoft Dynamics CRM можно использовать для отправки электронных писем клиентам, карточки которых заведены в Microsoft Dynamics CRM. Доступ к адресной книге Microsoft Dynamics CRM и работа с ней обеспечиваются так же, как для других адресных книг Outlook.

Синхронизация данных. Клиент Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Outlook осуществляет двустороннее обновление данных, благодаря чему пользователи могут редактировать записи клиентов, задачи и письма как в среде веб-клиента Microsoft Dynamics CRM, так и при помощи клиента для Microsoft Outlook.

Отслеживание электронной почты. Для сообщений электронной почты, отправленных из клиента Microsoft Dynamics CRM, система сохраняет соответствующих признак. Ответные сообщения система распознает, как ответы клиентов, и автоматически добавляет их в базу данных, связав с соответствующим клиентом.

Автономный режим работы. В среде клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Outlook можно работать с данными без доступа к серверу, редактируя локальную копию данных. При появлении подключения к серверу информация автоматически синхронизируется. Любые изменения данных, внесенные в автономном режиме, сохраняются в локальной копии данных и при следующем соединении копируются на сервер.

Функция слияния клиента Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Outlook позволяет создавать документы слияния Microsoft Word, используя данные из Microsoft Dynamics CRM. Таким образом, можно выполнять рассылки персонализированных электронных писем контактам из Microsoft Dynamics CRM или печатать документы на бланке для выбранных записей из системы (например, персонализированные приглашения клиентам или адресные ярлыки для курьерской службы).